בתהליך..המתן בבקשה.

PARETO סוכנות לביטוח פנסיוני

שירותים

בדיקת תיק פנסיוני

💰 פנייה למסלקה הפנסיונית והוצאת מידעים מחברות הביטוח ובתי ההשקעות.

💰 ניתוח ובדיקת הנתונים מהמסלקה הפנסיונית עם חוות דעת מקצועית.

💰 התאמת התיק לפרופיל האישי של הלקוח, לגילו ולצרכיו.

💰 הוזלת עלויות בדמי ניהול ובפרמיות הביטוח.

💰 סריקה והצגת ביצועי הקופות והקרנות השונות בדגש על *תוצאות!*

💰 ליויי שוטף ומתמשך - סוכן נאמן לקוח.

תכנון וליווי פנסיוני לקראת פרישה

התהליך כולל בין 2 - 3 פגישות.

🧐 הוצאת מידעים מהמסלקה הפנסיונית.

🧐 ביצוע תכנון כלכלי טרם עזיבת מקום עבודה או פרישה.

🧐 בדיקת ההכנסות הצפויות אל מול ההוצאות השוטפות והמזדמנות בתא המשפחתי לאחר הפרישה.

🧐 תכנון מקצועי בנוגע להשקעות ובחינת האלטרנטיבות העומדות בפני הפורש בכל הקשור לניהול הנכסים הפיננסיים .

🧐 טיפול בכל הניירת מול פקיד שומה. תכנון מס אופטימלי בנוגע למענקי הפרישה והפנסיה.

🧐 התייחסות למס החל על רווחי ההשקעות ולהטבות המס להן אתה זכאי בתקופת הפנסיה.

🧐 יצירת קצבאות ממקורות שונים מעבר לקרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים ואיתור אפיקי השקעות עם הטבות לפנסיונרים - תיקון 190.

אדי אזולאי ביטוח פנסיוני והשקעות

סוכנות לביטוח פנסיוני והשקע...