בתהליך..המתן בבקשה.
פגישה ראשונית עם הלווים העתידיים.
במהלך הפגישה מועבר הסבר מפורט לבני הזוג על תהליך המשכנתא, על תהליך הייעוץ, נאספים כל הנתונים הנחוצים ליועץ- על הלווים, עבודתם, יכולותיהם ומגבלותיהם.
כמו כן מצוירים מגבלות ההלוואה הן מבחינת המלצתו של היועץ והן מבחינת בני הזוג - תיאום ציפיות.
בסוף פגישת ההיכרות מתקבלת החלטה באם בני הזוג מעוניינים להיעזר בשירותיו של היועץ.
פגישת ההיכרות הינה בעלות של כ- 350 ש"ח כולל מע"מ אך ניתנת, כהטבה, ללא עלות.