בתהליך..המתן בבקשה.

מאיר ברנר

מילות מפתח: תכנון פיננסי , פרישה , תכנון לפרישה. , אימון אישי , פיטורין , קיבוע זכויות , טופס161 , פנסיה , גמל , פיצויים

אודות

שעות פעילות: על פי תאום עם הלקוח

מתכנן פרישה ומתכנן פיננסי מוסמך ,לי נסיון רב ועשיר בעולם העסקים , בעבר,בעלים של סוכנות ביטוח מצליחה משך כ 35 שנים עד שנת 2015 .אלפי אנשים זכו לטיפולי ,לשרות מקצועי וייחודי כלקוחות הסוכנות.
אני בעל תואר לימודים גבוהים בביטוח חיים C.L.U ותואר מתכנן פיננסי מוסמך C.F.P המוענק ע'י אגוד המתכננים הפיננסים הבינלאומיים אשר מקום מושבו בארה'ב.
אני מאמין בדרך התכנון ומסייע בכך לאנשים ע'מ לבנות אסטרטגיה , תזרים מזומנים ,לעתיד לבוא בו יוכלו לחיות את חייהם על פי רצונם וחלומותיהם עם ניהול סכונים נכון תוך צימצום אי הוודאות .
נקודת הזמן לתחילת התכנון יכולה להיות בכול גיל בחיים הבוגרים אך הצורך ,לצערי ,מגיע למודעות ולהבשלה לקראת גיל הפרישה .
אני מנהל את תהליך הפרישה ,טפסים,עזיבת עבודה ,מול חברות הביטוח , קופות הגמל ופקיד השומה (מס הכנסה).תוך התאמה לצורכי הלקוח בראייה לעתיד ,לתוחלת חיים ומהלכים נכונים מול חוקי ותקנות מס הכנסה .
אוביקטיבי,טובת הלקוח בלבד לנגד עיני ,לא מקבל עמלות מחברות הביטוח ו/או מבתי השקעות או כל יצרן אחר .

תגובות

מאיר ברנר

תכנון פיננסי , תכנון לקראת...