בתהליך..המתן בבקשה.

המרכז לתכנון פנסיוני ותכנון פרישה

מילות מפתח: הרצאות וסדנאות , תכנון פיננסי , פנסיה ביטוח גמל , ביטוח נסיעות לחו"ל , תכנון פרישה , ביטוח נסיעות , ביטוח נסיעות לחול , ביטוח חיים ופנסיה , תכנון פנסיוני ופרישה

אודות העסק

המשרד שלנו מתמחה בליווי אישי ומקצועי לארגונים וללקוחות פרטיים בתחומים פנסיוניים, פיננסיים ותכנון פרישה .
אנו מעבירים הרצאות וסדנאות מקצועיות בארגונים בנושאי פנסיה , פיננסים ותכנון פרישה .

שירותים

תכנון וניהול תיק פנסיוני ופיננסי
פגישת תכנון פנסיוני במסגרתה בוחנים את התיק הקיים, אוספים מיידעים אודות הקופות הקיימות ומבצעים התאמות נדרשות ללקוח ולתא המשפחתי שלו
קבלת פרטים
חיסכון והשקעה
מגוון פתרונות פיננסיים ברמות סיכון שונות כגון : קופות גמל להשקעה, פוליסות פיננסיות ועוד
קבלת פרטים
תכנון פרישה וסיומי העסקה
ליווי לקוחות ומשפחתם הנמצאים בתהליך פרישה וטרום פרישה ,
תכנון פרישה מדויק למצבו האישי של הפורש על ידי התאמה לצורך כלכלי של הפורש ושל משפחתו תוך מיקסום הטבות המס , אשר יסייעו להגדיל את ההון העצמי וליהנות מהפרישה
קבלת פרטים

כל השירותים (5)

לכל העדכונים

טלי אליעזר

סוכנת ביטוח פנסיונית ומתכננ...

עסקים מומלצים בתחום

יעקב קובי  חיון יעקב קובי חיון
יעקב קובי חיון - מחבר עולמות בשבילך
לימור  קרספיל לימור קרספיל
עו"ד לימור קרספיל - משפט פלילי מנהלי אכיפה וציות
שרונה בן אור  הרצאות וסדנאות שרונה בן אור הרצאות וסדנאות
העצמה נשית קלפים טיפוליים