בתהליך..המתן בבקשה.
בתהליך..המתן בבקשה.
מיפוי מצב תכניות ונכסים של הפורש (מומלץ עם בן/ת זוג)
תכנון תקציב לחיים בפרישה - מתכניות נכסים ועוד.
תכנון וליווי בהליך סיום העבודה מול המעסיק - חברות ביטוח/פנסיה - מס הכנסה .
הכנה והגשה של מסמכים למס הכנסה
טיפול בבקשות קבלת קצבה מחברות ביטוח/קרנות פנסיה .
אפשרות לתכנון קבלת קצבה ללא הפסקת עבודה !.
זכויות קצבה ביטוח לאומי .
בדיקת ביטוחי פרט ובריאות משפחתי (ללא מכירה)
איסוף נתונים מ"הר הביטוח" ומחברות הביטוח
הצלבה ובקרה מול הוצאות משפחתיות בפועל
ביטוחי חיים-ריסק-א.כ.עבודה – עלויות וצורך
ביטוחי בריאות – כפילויות - התאמה – עדכון
ביטוחי תאונות אישיות – צורך – עלויות
ביטוחים סיעודיים – בניית תקציב הכנסות מול הוצאות ממקורות שונים במצב סיעודי – ובדיקה של חסר/עודף בביטוחי
פגישה – פרונטלית או זום
סיכום והמלצות בכתב לביצוע
איסוף נתונים מ"הר הביטוח"
איסוף נתוני מסלקה פנסיונית וחברות ביטוח
הגדרת צרכי משפחה
ביטוחי חיים-ריסק-א.כ.עבודה – עלויות וצורך
תחזית חיסכון , קצבה עתידית
התאמת התכניות לצרכי משפחה
פגישה – פרונטלית או זום – הקלטת הפגישה ומסירת העתק
הגשת דוח מצב תוכניות מפורט
סיכום ומסקנות המלצות אובייקטיביות בכתב לביצוע !
