יגאל הררי p-3 / שירותים

בדיקה תיק ביטוח פנסיוני (ללא מכירה) והמלצות

 איסוף נתונים מ"הר הביטוח"
 איסוף נתוני מסלקה פנסיונית וחברות ביטוח
 הגדרת צרכי משפחה
 ביטוחי חיים-ריסק-א.כ.עבודה – עלויות וצורך
תחזית חיסכון , קצבה עתידית
התאמת התכניות לצרכי משפחה
 פגישה – פרונטלית או זום – הקלטת הפגישה ומסירת העתק
 הגשת דוח מצב תוכניות מפורט
 סיכום ומסקנות המלצות אובייקטיביות בכתב לביצוע !