בתהליך..המתן בבקשה.

גלית קרוננגולד

מילות מפתח: ליווי פיננסי לעסקים , תכנון פנסיוני ופיננס , ביטוח אובדן כושר עבו , ביטוח א.כ.ע , ביטוח .בריאות , קרן פנסיה , קרן השתלמות , קופת גמל להשקעה , השקעות אלטרנטיביות , ביטוח חיים ופנסיה

אודות העסק

בחינת התיק הפיננסי, הפנסיוני והביטוחי.
אחרי שנים רבות בתפקידים בכירים כשכירה בשוק ההון, בבנקים ובבתי השקעות, החלטתי לפרוס כנפיים ולהמשיך הלאה בדרך חדשה.
אני מבצעת הכל באופן אישי, עובדת בפירמת שותפים, ארביטראז', לפי מודל ייחודי לליווי וייצוג לקוחות פרטיים ומעסיקים.
אני אובייקטיבית, עובדת עם רוב חברות הביטוח ובתי ההשקעות. רואה את האינטרס של התא המשפחתי בעדיפות עליונה.
מאמינה במקצועיות חסרת פשרות וב...

קרא עוד...

שירותים

"אבחון MRI" - בדיקת התיק הפנסיוני והביטוחי
שלב 1 - איסוף נתונים מקיף טרם הפגישה, מהמסלקה הפנסיונית לגבי כל קרנות הפנסיה, גמל, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות ואיסוף נתוני פוליסות חיים ופוליסות בריאות וניתוח הפוליסות.
שלב 2 - ניתוח המידע והכנת תכנית פיננסית
שלב 3 - הצגת התכנית. בפגישה, הלקוח מקבל חוברת מפורטת עם כל הכספים הפנסיוניים והביטוחים שקיימים לו והמלצות לפעולה, אותם יכול לבצע דרכי, להתאמת החסכון הפנסיוני והביטוח לצרכים האישיים של הלקוח.
שלב 4 - יישום והמלצות.
שלב 5 - ליווי ובקרה.
קבלת פרטים
יש לי מיליון שח - איפה הכי כדאי לי להשקיע אותם?
פגישת אפיון הכוללת בירור צרכים לגבי מטרת הכספים - חסכון לילדים? חופשה בעתיד? דירה? רכב? חסכון לטווח ארוך? מה טווח ההשקעה? מה העדפות הסיכון של הלקוח?
בהתאם לבירור הצרכים, אציע תכנית השקעה באחד מבתי ההשקעות או באחת מחברות הביטוח המובילות, במגוון רמות סיכון. בדרך כלל, הכספים מושקעים בשוק ההון, אך גם בפרוייקטים נדל"ניים, תשתיות בארץ ובעולם ומגוון השקעות שלא פתוחות ללקוחות פרטיים באופן ישיר, כך שיש פיזור רב של הסיכון.
בנוסף, יתכן וניתן ליטול הלוואה מאותה חברת ביטוח, על חשבון הכספים המופקדים, בריביות אטרקטיביות במיוחד.
קבלת פרטים

כל השירותים (2)

בלוג

גלית קרוננגולד  תכנון פיננסי ופנסיוני אחת ולתמיד, במה יותר כדאי להשקיע: בבורסה או בדירה?

לגזור ולשמור -  לכל מי שטוען שרק נדלן מנצח....אחת ולתמיד, במה יותר כדאי להשקיע: בבורסה או בדירה? - גלובס" https://www.globes.co.il/news/article.aspx?d...
קרא עוד...

לכל העדכונים

גלית קרוננגולד תכנון פיננסי ופנסיוני

תכנון וליווי פיננסי ופנסיונ...