עיצוב מצגת המתארת את אופי העסק של הלקוח, פירוט אודותיו והגדרתו בראייה שיווקית.

ארגון ובניית מסד נתונים ובו פרטי הלקוחות במטרה לשמור עמם על קשר שוטף ולזכות בהמלצותיהם ללקוחות נוספים וכך להרחיב את מאגר הלקוחות וכן את ההכנסות.