אופיר ארונסי - ברמה סוכנות לביטוח

 תכנון פנסיוני לטווח ארוך תוך צמצום חבות המס ככל שניתן ומקסום הערך ללקוח.  תכנון כלכלי מותאם לשאיפות פיננסיות לכל אירועי החיים (חתונה , לידה , רכישת דירה וכו') .  מיצוי זכויות סוציאליות.  התאמה ואופטימיזציה של כיסויים ביטוחיים והוזלת עלויות תוך התאמה אישית לצרכי הלקוח.  עריכת תיק מרוכז ומקיף תוך בחינת מצבי לחץ כלכליים לאור צרכי המשפחה ותוך בדיקת זכויות ומשאבים כגון : הגנות ביטוחיות קיימות, ירושות צפויות , בדיקת זכויות מול רשויות המדינה , נכסים כלכליים משפחתיים וכו'.