עריכת תיק ביטוח - פנסיוני - פיננסי ובחינת מצבי לחץ כלכליים
תכנון פנסיוני לטווח ארוך תוך צמצום חבות המס ככל שניתן ומקסום הערך ללקוח. תכנון כלכלי מותאם לשאיפות פיננסיות לכל אירועי החיים (חתונה , לידה , רכישת דירה וכו') . מיצוי זכויות סוציאליות. התאמה ואופטימיזציה של כיסויים ביטוחיים והוזלת עלויות תוך התאמה אישית לצרכי הלקוח. עריכת תיק מרוכז ומקיף תוך בחינת מצבי לחץ כלכליים לאור צרכי המשפחה ותוך בדיקת זכויות ומשאבים כגון : הגנות ביטוחיות קיימות, ירושות צפויות , בדיקת זכויות מול רשויות המדינה , נכסים כלכליים משפחתיים וכו'.
נחזור אליכם/ן עם הצעה מותאמת תוך יום עסקים אחד.