בתהליך..המתן בבקשה.
בתהליך..המתן בבקשה.
הפניית לקוח לניהול תיק השקעות כאשר הכסף נשאר בבנק על שם הלקוח ומנוהל ע"י מנהל תיקים אישי.
הרצאות שוק ההון בחוגים חברתיים.
ההרצאות מכילות ידע פיננסי שימושי רב ומועברות באופן מרתק דרך סיפורים ודוגמאות מהחיים.
קישור לחשבי שכר ו/או מנהלי משאבי אנוש בארגונים,מפעלים וחברות על מנת לרכז את התחום הפנסיוני של העובדים.
הפנייה אשר מובילה לעסקה.
הדרכה פיננסית מותאמת אישת לפי רמת הידע פיננסי של הלקוח או הלקוחה.
החל מרמה בסיסית של הכרת מושגי יסוד פיננסיים ועד ניהול כסף בפועל באופן עצמאי.
