בדיקת תיק הלקוח

בדיקת תכניות קיימות, איתור כפילויות מחד ותכניות רדומות מאידך. מתן חוו"ד לגבי דמי הניהול בתיק הקיים. מתן חוו"ד לגבי הכיסויים הקיימים.איתור צרכים לפי בקשת הלקוח. הכנת סימולציה לפרישה לפי דרישה