הגדרת יעדים כלכליים של תא משפחתי ובניית אסטרטגיה להשגתם, בניית תמהיל השקעות תואם את העדפות הסיכון של הלקוח, מיקסום כספי חיסכון הפנסיוני ותכנון ניצול המקסימלי של הטבות מס.

השקעת כספים פנויים של הלקוח במכשירים כמו קופת גמל להשקעה, פוליסות חיסכון וקרנות השתלמות על מנת למקסם את פוטנציאל התשואה, לגוון את תיק הנכסים ולהוזיל את עלויות ניהול.