בדיקת הצורך הביטוחי של הלקוח והשוואתו מול ביטוח הבריאות הקיים אצלו. כל זאת תוך בדיקה יסודית מול מגוון חברות העוסקות בתחום הביטוח

בדיקת הפנסיה של הלקוח והתאמתו לעיסוקו ומאפייניו. בין הדברים הנבדקים בבחינת הפנסיה, ניתן למצוא את הדמי ניהול, מסלול הקרן, ההשקעה, האיזון האקטוארי והאם נדרשת התאמה של "מטריה ביטוחית" להגדרה עיסוקית בפנסיה