✓ מיפוי פיננסי מלא – הנכסים, ההתחייבויות, ההשקעות, ביטוחים, פנסיה ומיסוי ✓ מאזן הכנסות מול הוצאות ✓ הגדרת מטרות חיים וטווחי זמן, לפי שיטת SMART ✓ מיפוי דילמות וסוגיות ליבה ✓ סימולציה צפי הכנסות בפרישה ✓ בחינת סיכונים פיננסיים והתאמת רמת הסיכון ✓ בניית אסטרטגיה פיננסית אישית החוברת למטרות החיים שהוגדרו ✓ המלצות לאפיקי השקעה ותמהיל השקעות מתאים ✓ תובנות בנושא דמי ניהול, ביטוחים, הלוואות, ✓ תוכנית פעולה ברורה שמאפשרת סדר, שליטה ושקט נפשי ✓ פגישה מסכמת ומסמך מסודר הכולל הנחיות והמלצות ליישום ✓ ליווי המשך ביישום מול בעלי מקצוע רלוונטיים

השירות מתאים לשאלות כמו: • האם כדאי למשוך כסף — ואם כן, מאיפה? • האם לקנות דירה למגורים או להשקעה — ומה עדיף במקרה שלי? • האם להחזיר הלוואה/משכנתא או להשקיע את הכסף? • קיבלתי סכום כסף — מה הצעד הנכון? • האם כדאי להשקיע בנדל"ן בארץ או בחו"ל? • איך נכון לפעול לקראת עתיד ילדיי? ועוד שאלות שמצריכות לימוד המקרה, חשיבה אסטרטגית ובחינת חלופות ולא "עצה רגעית". מה מקבלים במסגרת השירות: ✓ פגישת ייעוץ ממוקדת (עד שעתיים) ✓ ניתוח אובייקטיבי של האלטרנטיבות ✓ בחינה אנליטית של הסיכונים וההזדמנויות ✓ תשובות פרקטיות וברורות לקבלת החלטה ✓ סיכום כתוב ויישומי – כדי שתדעו בדיוק מה לעשות