מורה נבוכים בכל עולם תכניות הפנסיה ופוליסות הביטוח ,הכוונה בעת עזיבת מקום עבודה ומעבר למקום חדש ו/או יציאה לפנסיה כולל התייחסות והכוונה בכל הקשור למס הכנסה ,איך לחסוך ולהמנע ככל שניתן מתשלום מס הכנסה.

בדיקה כוללת של יעילות התוכניות כולן ,כפל תשלומים, כפל כיסוי ביטוחי,בדיקת הצורך של הכיסויים הביטוחיים.