יעוץ פנסיוני
נבצע בדיקה לחיסכון הפנסיוני הקיים באם זו קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל וכן קרן השתלמות, תוכניות חיסכון וכל כיסוי ביטוחי רלבנטי שקיים. אנחנו רוצים להגדיל ולמקסם את סכום הכסף שאנו חוסכים לעתיד שלנו ויחד עם זאת לוודא כי אנחנו מגינים בצורה מקסימלית עלינו ועל משפחתנו במקרה של אירועים לא צפויים בעזרת ביטוחים מתאימים. הייעוץ יכלול הוצאת כל המידע הנדרש מהמסלקה הפנסיונית והר הביטוח, בדיקתו וקבלת החלטות לגבי פעולות נדרשות להמשך. התהליך אורך מס' פגישות לפי צורך ולפי מורכבות התיק.
נחזור אליכם/ן עם הצעה מותאמת תוך יום עסקים אחד.