הערכת שווי של סוגי מניות – בחברות מסוימות, בעיקר בחברות הזנק (Start-up), קיים לעיתים מבנה הון הכולל מניות מסוגים שונים. הערכת שווי סוגי מניות בוחנת את ההבדלים הקיימים בזכויות הדיבידנד (דיבידנד בכורה), בזכויות הקדימות בפירוק בעת מכירת הפעילות ואו הפסקתה (Liquidation Preference), בזכויות ההצבעה השונות ועוד. ההבדלים יכולים להיות באחד או יותר מהפרמטרים הנ"ל – בהערכת שווי מסוג זה נקודת המוצא היא שווי החברה אם שווי החברה מפצלים לסוגי המניות השונים. קיימות מספר שיטות לביצוע הערכות מסוג כזה. השיטה המקובלת ביותר היא הערכה לפי שיטת תמחיר אופציות (Option Pricing Method). הצורך בהערכות שווי אלה מתקיים כאשר מבוצעת השקעה בחברה בעלת רכיבי הון מגוונים, כמו כן מבוצעת הערכת השווי לצורך קביעת מחיר המימוש של אופציות לצורך חישוב המס. הערכת שווי אופציות – חברות מנפיקות אופציות לעובדים, למנהלים, לספקים, ליועצים ולבעלי מניות. אופציות מונפקות גם במסגרת עסקית בדרך כלל באירוע של רכישת חלק בהון החברה.. נוסף על כך, יש גם אופציות המונפקות על ידי מחזיקי מניות ונסחרות בשוק. אנו נדרשים לעיתים קרובות לבצע הערכת שווי אופציות מסוגים שונים. חלק מהאופציות הינן פשוטות וחלקן אקזוטיות מורכבות ומסובכות. הערכת שווי הוגן של אופציות נדרשת גם מהסיבות הבאות: עסקת מכירה/קניה של אופציה שאינה נסחרת בשוק, הערכת שווי התגמול לצרכי מס ולצורך אומדן ההטבה הניתנת למקבל האופציה, הערכת שווי לצרכים חשבונאיים ועוד. השיטות המקובלות לביצוע הערכת שווי של אופציות הן: Black & Scholes, מודל הבינומי, וסימולצית מונטה קרלו. השימוש במודלים השונים לביצוע הערכת השווי מותאם למבנה ותכונות כל אופציה. נכסים פיננסים אחרים - הערכה של התחייבויות פיננסיות אג"ח, הלוואות, חובות וכדומה... הדרישה נובעת בדרך כלל לצרכים חשבונאיים (ראה שם).

לפני כניסה לעסק חדש, או תחום פעילות חדש בעסק קיים, רצוי לבחון את הפוטנציאל הטמון בו באמצעות הכנת תוכנית עסקית מפורטת. התוכנית העסקית הינה מסמך ניהולי מורכב המתאר באופן פרטני את מאפייניו של העסק החדש. התוכנית העסקית מגדירה את השוק בו פועל העסק, מיהם המתחרים והלקוחות הפוטנציאליים, מהי האסטרטגיה העסקית הכוללת, היתרונות והחסרונות של העסק ביחס לסביבה ולמתחרים, המבנה הארגוני, תכנון תהליך הרכש, הייצור והשיווק . מטרת הפרק התיאורטי בתוכנית עסקית הינה להתוות את מהותו של העסק/ חברה. על בסיס הניתוח התיאורטי נבנית על בסיס התוכנית העסקית תחזית פיננסית הבוחנת את הכדאיות הכלכלית ביישומו. בניית תוכנית עסקית הינה תהליך מורכב הנמשך זמן רב יחסית. הכנת תוכנית העסקית ומרכיביה נעשים בשיתוף פעולה הדוק עם היזם שכן חזונו ויכולותיו צריכים להתבטא ולהשתקף מתוך התוכנית העסקית. אנו רואים את תפקידנו בכתיבת התוכנית העסקית ביכולתנו לשתף פעולה עם היזם וסיוע ליזם בגיבוש תוכנית עסקית מיטבית. התוכנית עסקית משמשת לעיתים קרובות ככלי להצגת העסק בפני גורמי חוץ בין אם אלו משקיעים פוטנציאליים, ספקי אשראי ואחרים. גורמים אלו, נחשפים לעשרות ואף מאות תוכניות עסקיות. ובדרך כלל יקבלו את החלטתם העקרונית על עיון קצר בתמצית המנהלים. בתשואות יועצים, נבנה עבורך תוכנית עסקית ברורה, מבוססת, ומפורטת ונציג אותה באופן תמציתי, ברור, ואטרקטיבי שהינו המפתח להצלחה.