אני יודע הכל , אין לי צורך בסוכן הביטוח .
אני לא צריך סוכן ביטוח ?
לפני שבוע פנה אליי לקוח ואמר לי שבמשך חודש ימים מנסה לדבר עם אחת מבתי השקעות כדי לפתוח קופת גמל להשקעה ושאל אותי אם אני עובדת עם אותו בית השקעה שהוא רוצה ?
שאלתי אותו כמה רוצה להפקיד והאם הוא סולידי בהשקעות או לא ?
ובהתאם לכך פתחתי לו קופת גמל להשקעה.
הקופה כבר הוקמה תוך יום אחד ותוך 3 ימים הכסף הופקד לקופה שלו .וזה אחד מהמקרים שמראה עד כמה חשוב לפנות לסוכן ביטוח .
כל אלה שחושבים שיודעים הכל ולא צריכים סוכני ביטוח או איש מקצוע אחר , בסופו של דבר מפסידים מוקדם או מאוחר .
תכנון פרישה וביטוחים ומניעת כפל ביטוחים
הידעת? 1.שיש מנגנון נוסף חוץ מדמי ניהול שמשפיע על כספי החיסכון שלנו בקרן הפנסיה . 2. 90% מהמבוטחים בפוליסת ביטוח הבריאות הפרטי מחזיקים בכפל ביטוחי . 3. סטטיסטיקה מראה שרוב האנשים מתפתים לקנות בי