תכנון פיננסי מניעת כפל ביטוחים / תיק עבודות

שם משתמש וסיסמא של הבנק

האם קרה לך פעם שמסרת את שם משתמש וסיסמא של חשבון הבנק שלך למי שהו אחר ?
לפני שבוע , פנה אליי לקוח שלי וביקש לקחת הלוואה מקרן השתלמות שלו ,
כדי שלקוח ייקח הלוואה מקרן השתלמות , חברת ביטוח דורשת את אישור הבנק על ניהול החשבון שלו כדי לגבות את ההחזר ההלוואה .
ביקשתי מהלקוח להוציא אישור כזה מחשבון שלו דרך אתר האינטרנט ונשארתי איתו על הקו והסברתי איך הוא יכול להוציא את האישור .
אחרי 10 דקות שוב התקשר אליי ואמר לי שהוא לא יודע איך לעשות זאת וביקש ממני להוציא.
נתן לי את שם המשתמש שלו וסיסמא וביקש שאני בעצמי אוציא את האישור מחשבון הבנק שלו .
כמובן שעשיתי זאת .
אני עד היום לא קולטת איך לקוח שפעם אחרונה שפגשתי אותו היה לפני 3 שנים וכל הקשר שלי איתו לאחר מכן היה רק בטלפון ומיילים ואין לי קשר חברי איתו , סמך עליי כל כך שמסר לי את קוד משתמש וסיסמא של חשבון הבנק שלו .
אני בהוקרה יום יומית על כך שנמצאת במקום שלקוחות סומכים עליי עד כדי כך שמוסרים לי את קוד משתמש וסיסמא של חשבון הבנק שלהם וזה נותן לי הרבה כח להמשיך את דרכי ולעזור לעוד אנשים להגשים את חלומם ולדעת שהגיעו למקום הנכון.