ניתוח תיק הביטוח והפנסיה הקיים, בדיקת הביטוחים הקיימים ובדיקה פנסיונית מקיפה הכוללת ניתוח מפורט מהמסלקה הפנסיונית. ניתוח הנתונים בצורה בהירה ומסודרת. פגישה פרונטלית בה תקבלו סט המלצות מסודר.

הצעה לביטוח חיים ואו בריאות מתוך בחינת הנתונים האישיים פר לקוח. הביטוח יוצע לאחר התאמה אישית ללקוח ולאחר איסוף נתונים אישיים ובחינה האם ישנם ביטוחים קיימים.