ניתוח יכולת החזר של הלקוח . בחירת מסלולים הכי רווחיים ללקוח . הכוונה ובחירת בנק הכי רווחי ללקוח .

בניית תמהיל משכנתא חסכוני לפי הפרופיל הפיננסי . מכרז ריביות בין הבנקים. בחירת הבנק המשתלם ביותר ללקוחות . ליווי הלקוחות בחתימות בבנק . הכוונה של הלקוחות בביצוע הביטחונות עד קבלת הכסף מהבנק .