איסוף מידע, ניתוח תיק, חוות דעת על המוצרים הקיימים, המלצות מתאימות בהתאם לצרכי המבוטח (גיל, סטטוס משפחתי ועוד...). בדיקת דמי ניהול של כל המוצרים הפנסיוניים (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות וקופת גמל), ביצוע תחזית לגיל פרישה.

איסוף מידע, ניתוח תיק של המוצרים הביטוח הקיימים(ביטוח בריאות, סיעוד, מחלות קשות, ריסק/ ביטוח חיים), הסבר מלא לגבי המוצרים, הוזלת עלויות, בדיקה האם קיים כפל ביטוח (שאין בו צורך). התאמת סכומי הביטוח לצרכי המבוטח (בהתאם לגיל, סטטוס משפחתי)