מיפוי הקיים בהבנה של מיהו הלקוח, מהו המוצר או השירות והערך אותו העסק מעוניין לקדם. הבנת הרצוי אל מול המצוי. ובהתאם לכך נבנה את מדיניות השיווק.

נבנה תכנית מפורטת לפעולה בהתאם לצרכי ומטרות הארגון.