בדיקה, אשר בסופה יינתן יעוץ מקצועי תוך התייחסות מיוחדת ליישום צרכי הלקוח (ולא צרכי חב' הביטוח /קרן הפנסיה), תוך הקפדה על ייעוץ אובייקטיבי נטול אינטרסים. בסיום התהליך יקבל הלקוח דו"ח סיכום והמלצות מפורט מודפס (השירות ניתן בשיתוף עם יועץ / סוכן פנסיוני )

בחינת הפתרון האופטימלי למימוש מענקי פרישה וכספים פנסיונים – הן בהיבטי מס והן בהיבטי צורכי לקוח. לאחר מכן טיפול וליווי מלא מול חב' הביטוח /קרנות פנסיה עד למימוש – בדיקת ביצוע , חישוב הפנסיה וכד'. בשלב הבא טיפול מול רשויות המס – הכנת כל החומר הנדרש לפקידי השומה, לפי מסלול המס הנבחר והמצאת האישורים, ולבסוף תכנון כלכלי לפרישה , תכנון הכנסות ועיתוי השימוש בכסף כולל תכנוני מס עתידיים. • בחינת פתרון אופטימלי למימוש מענקי פרישה וכספים פנסיונים – הן בהיבטי מס והן בהיבטי צורכי לקוח. • תכנוני מס כולל תיקון 190 • טיפול מלא מול רשויות המס – הכנת כל החומר הנדרש לפקידי השומה, לפי מסלול המס הנבחר והמצאת האישורים. • תכנון כלכלי לפרישה , תכנון הכנסות ועיתוי השימוש בכסף • טיפול וליווי מלא מול חב' הביטוח /קרנות פנסיה עד למימוש –בדיקת ביצוע , בדיקת תלושי הפנסיה, חישוב הפנסיה וכד'.