א. ניתוח המצב הפיננסי של העסק ב. ניתוח המצב העיסקי כפי שמשתקף מהדו"חות הכספיים של העסק ג. בחינת המתווה העסקי המתאים והנכון לעסק לשנים הבאות ד. עזרה לבעל העסק להבין מנקודת מבטו את המצב העסקי והפיננסי, ולהגיע להסכמות לגבי הדרך שבה יילך

השירות כולל: - ניתוח צרכי העסק וגזירתם למונחים פיננסיים ודרישות לגיוס אשראי חדש - גיוס אשראי נדרש לעסקים במצבים שונים: לעסקים שרוצים לעלות מדרגה בפעילות, ועליית מדרגה דורשת תכנון מדוייק, וגיוס האשראי המתאים לכך. לעסקים שנמצאים במצוקה תזרימית, ומתקשים להשתחרר ממנה ולצמוח. לעסקים שמבקשים לבצע השקעות כגון רכישת עסק דומה שעומד למכירה וכו'. לעסקים בקשיים וקרובים לקריסה כלכלית ופיננסית, כולל מסורבי בנקים וכו'.