יש לי מיליון שח - איפה הכי כדאי לי להשקיע אותם?
פגישת אפיון הכוללת בירור צרכים לגבי מטרת הכספים - חסכון לילדים? חופשה בעתיד? דירה? רכב? חסכון לטווח ארוך? מה טווח ההשקעה? מה העדפות הסיכון של הלקוח? בהתאם לבירור הצרכים, אציע תכנית השקעה באחד מבתי ההשקעות או באחת מחברות הביטוח המובילות, במגוון רמות סיכון. בדרך כלל, הכספים מושקעים בשוק ההון, אך גם בפרוייקטים נדל"ניים, תשתיות בארץ ובעולם ומגוון השקעות שלא פתוחות ללקוחות פרטיים באופן ישיר, כך שיש פיזור רב של הסיכון. בנוסף, יתכן וניתן ליטול הלוואה מאותה חברת ביטוח, על חשבון הכספים המופקדים, בריביות אטרקטיביות במיוחד.
נחזור אליכם/ן עם הצעה מותאמת תוך יום עסקים אחד.