העברה בין דורית הינה הדרך שבו אנו מעבירים את הנכסים שלנו לדורות הבאים. התפקיד של המעביר הבין דורי הוא בראש ובראשונה ללוות את המשפחה בתהליך המורכב של העברה בין דורית תוך תכנון סדר ביצוע העברה בשיתוף עם המשפחה וליווי ופיקוח בעת ביצוע ההליך בפועל. כמו כן המעביר הבין דורית הופך להיות איש אמון מטעם המשפחה, ונדרש להבין את הרצונות והצרכים של המשפחה, לגשר בין הפערים ביניהם וללוות אותם מול אנשי מקצוע שונים לצורך עריכת תכנון מיטבי היום בנוגע להעברת הנכסים שלנו לדורות הבאים באופן מושכל ובאופן שבו ימנע או יצמצם חיכוכים ומחלוקות בין בני המשפחה בעתיד. ההעברה מתייחסת לכלל נכסי המשפחה לרבות נכסים כספיים, נכסי מקרקעין, נכסים עסקיים ונכסים בלתי מוחשיים.