דלית לויה תכנון וליווי פיננסי ופנסיוני בהתאמה אישית

בדיקה מקיפה של כל הנכסים הפיננסים שברשותך ,
קרנות השתלמות , קופות גמל , גמל להשקעה , פנסיה , פוליסות חיסכון , תיק ניירות ערך בבנק
בניית אסטרטגיה נכונה ומותאמת אישית לטווח ארוך , תוך בחינת היבטי המיסוי והעלויות השונות
ובכך מיקסום הנכסים הקיימים ברשותך ,
מיצוי הזכויות הקיימות לך עפ"י חוק , תכנון פרישה מקדים ובחינת התנאים בכל אחד מהמוצרים בשאיפה להגיע לאופטימיזציה.
השירות אינו חד פעמי אלא מתמשך הכולל פגישת שירות כל שנה וביצוע ההתאמות הרצויות .

בדיקת המוצרים המיועדים לגיל פרישה כגון פנסיה וביטוח מנהלים
בדיקת הכיסויים הביטוחים בתוך המוצר הפנסיוני.
התאמת מסלולי הביטוח והפנסיה , בדיקת מוטבים.
בדיקת התיק הביטוחי והתאמתו לשינויים בחוק ובשינויי החיים.