דלית לויה - תכנון וליווי פיננסי ופנסיוני בהתאמה אישית

בדיקה מקיפה של כל הנכסים הפיננסים שברשותך , קרנות השתלמות , קופות גמל , גמל להשקעה , פנסיה , פוליסות חיסכון , תיק ניירות ערך בבנק בניית אסטרטגיה נכונה ומותאמת אישית לטווח ארוך , תוך בחינת היבטי המיסוי והעלויות השונות ובכך מיקסום הנכסים הקיימים ברשותך , מיצוי הזכויות הקיימות לך עפ"י חוק , תכנון פרישה מקדים ובחינת התנאים בכל אחד מהמוצרים בשאיפה להגיע לאופטימיזציה. השירות אינו חד פעמי אלא מתמשך הכולל פגישת שירות כל שנה וביצוע ההתאמות הרצויות .

בדיקת המוצרים המיועדים לגיל פרישה כגון פנסיה וביטוח מנהלים בדיקת הכיסויים הביטוחים בתוך המוצר הפנסיוני. התאמת מסלולי הביטוח והפנסיה , בדיקת מוטבים. בדיקת התיק הביטוחי והתאמתו לשינויים בחוק ובשינויי החיים.