דלית לויה - תכנון וליווי פיננסי ופנסיוני בהתאמה אישית

נעים להכיר :-) בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, מתמחה בכל נושא הפיננסים, פנסיוני וסיכונים לעצמאיים ושכירים כאחד.

עוד ›
ביטוח ופיננסיםכפר יונה

אודות העסק

ביטוחגמל להשקעהדמי ניהולהשקעה בסכום נמוךכסףפיננסיםפנסיה גמל והשתלמותפנסיוניתכנון ליוויתשואות

היי שמי דלית לויה נעים להכיר :-) בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני , מתמחה בכל נושא הפיננסים , פנסיוני וסיכונים לעצמאיים ושכירים כאחד . 15 שנה בתחום , בעלת ניסיון עשיר , עובדת עם כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות מה שמייצר גמישות ואובייקטיביות רחבה, הניסיון הרב וההיכרות האישית עם חברות הביטוח ובתי ההשקעות…

תכנון פיננסי

בדיקה מקיפה של כל הנכסים הפיננסים שברשותך , קרנות השתלמות , קופות גמל , גמל להשקעה , פנסיה , פוליסות חיסכון , תיק ניירות ערך בבנק בניית אסטרטגיה נכונה ומותאמת אישית לטווח ארוך , תוך בחינת היבטי המיסוי והעלויות השונות ובכך מיקסום הנכסים הקיימים ברשותך , מיצוי הזכויות הקיימות לך עפ"י חוק , תכנון פרישה מקדים ובחינת התנאים בכל אחד מהמוצרים בשאיפה להגיע לאופטימיזציה. השירות אינו חד פעמי אלא מתמשך הכולל פגישת שירות כל שנה וביצוע ההתאמות הרצויות .

פרטים נוספים
תכנון פנסיוני וביטוחי

בדיקת המוצרים המיועדים לגיל פרישה כגון פנסיה וביטוח מנהלים בדיקת הכיסויים הביטוחים בתוך המוצר הפנסיוני. התאמת מסלולי הביטוח והפנסיה , בדיקת מוטבים. בדיקת התיק הביטוחי והתאמתו לשינויים בחוק ובשינויי החיים.

פרטים נוספים

חוות דעת

עדיין אין חוות דעת על העסק.

סרטונים

עדיין אין כאן סרטונים.

בלוג

עדיין אין כאן פוסטים.

אירועים קרובים

אין כרגע אירועים קרובים.

שאלות ותשובות

עדיין אין כאן שאלות ותשובות.

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA, ובכפוף למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש של Google.