מיפוי אופן העבודה הקיים, תהליכים, מידע וממשקים בין בעלי תפקידים. זיהוי צווארי בקבוק, כפילויות, עבודה ידנית ונקודות חיכוך, ותרגום הצרכים לדרישות ברורות לקראת בחירה, החלפה או שדרוג מערכת.

לאחר שלב האפיון, ליווי לפי צורך בבחינת התאמת פתרונות לדרישות שהוגדרו, חידוד שאלות לספקים ושמירה על הצרכים העסקיים לאורך תהליך הבחינה.