בחינת ההתנהלות הכלכלית של משק הבית, ניתוח פרופיל פיננסי, ארגון מחדש של ההלוואות והמשכנתא והתאמתן לפרופיל הפיננסי של התא המשפחתי. איחוד ההלוואות ומחיקת המינוס לתוך המשכנתא להורדה חודשית אחת.

ליווי לקוחות בתהליך לקיחת משכנתא חדשה: בחינת עסקת הרכישה, ניתוח פרופיל פיננסי, בניית הרכב המסלולים הכלכלי והאופטימלי ללקוחות, איסוף המסמכים של הלקוחות והגשת הבקשה לבנקים למשכנתאות, מכרז ריביות אל מול הבנקים וליווי לחתימות בבנק.