מעקב אחר לידים ולקוחות ניהול כל פרטי הלקוחות והלידים במקום אחד, כולל היסטוריית התקשורת, הערות ופעולות מעקב. דאשבורד מותאם אישית לכל עובד ממשק אישי לכל עובד בהתאם לתפקידו, המציג את המשימות, הלידים והלקוחות הרלוונטיים עבורו. ניהול תהליכי מכירה ומשימות מערכת לניהול תהליכי מכירה מותאמים אישית, יצירת משימות אוטומטיות והתראות למעקב אחר התקדמות העסקאות.

שליחת חשבוניות וקבלות אוטומטית מערכת לשליחה אוטומטית של חשבוניות וקבלות ללקוחות בהתאם לתזמון קבוע או אירועים מוגדרים. מעקב אחר תשלומים מערכת למעקב אוטומטי אחר תשלומים נכנסים, זיהוי חייבים ומעקב אחר יתרות. התראות על חריגים התראות אוטומטיות על חריגים כמו תשלומים שלא התקבלו, חשבונות בפיגור או חריגות מתקציב.