מעתיקים את אותם פרטים מטופס לאקסל ומשם למערכת נוספת? אפשר לבנות תהליך שמחבר בין הכלים ומצמצם את העבודה הידנית. השירות מותאם לתהליכים ולמערכות של העסק, ויכול לכלול העברת מידע בין טפסים וגיליונות, עדכון נתונים, תזכורות, מעקב אחר מסמכים והתראות על דברים שדורשים טיפול. מתחילים במיפוי ובבדיקת אפשרויות החיבור, מגדירים תוכנית, מקימים ובודקים את התהליך. בסיום מקבלים הסבר ותיעוד לתפעול ולהמשך תחזוקה. ניתן לבחון גם עבודה סביב מערכת ERP או מערכת ותיקה, בהתאם ליכולות שלה. היקף העבודה והמחיר נקבעים לאחר אבחון.

כל הפניות, הלקוחות והמעקבים בתהליך מסודר אחד. אני מאפיינת ומקימה תהליכי CRM שמותאמים לעסק: ריכוז פרטי לקוחות, ניהול לידים ושלבי מכירה, תיעוד הטיפול ותזכורות להמשך קשר. מחברים את מערכת ניהול הלקוחות לטפסים ולכלים הרלוונטיים, ומגדירים מה קורה כשנכנסת פנייה, מתי צריך לחזור ללקוח ואיך יודעים מה עדיין פתוח. ניתן לבחון הקמה חדשה או שיפור וחיבור של מערכת קיימת. אפשר להתחיל בניהול פניות פשוט ולהתרחב לתהליך שמשלב הצעות מחיר, מעקב ומשימות לצוות. העבודה כוללת אפיון, הקמה, בדיקות והדרכה עם תיעוד מסודר. המחיר וההיקף נקבעים לאחר אבחון.