החזרי מס ניתן לקבל במקרים מסוימים שהנפוצים בהם: * החלפת עבודות במהלך השנה * נשים שיצאו לחופשת לידה או עזבו עבודה * שכירים שעובדים בשני מקומות עבודה במקביל * מסחר בשוק ההון * מצב אישי משפחתי - עולה חדש, חייל משוחרר, גירושין, נקודות זיכוי בגין ילדים עם הפרעות קשב, תמיכה בקרוב במוסד, רילוקיישן ועוד

פותח עסק או מפעיל עסק וחושב לבצע שינוי - התרחבות וגדילה, הוספת מוצרים/שירותים רכשת דירה ומשכיר למגורים/ עסק מעוניין/ת לפתוח בהליך של גילוי מרצון - שכ"ד, חשבונות בנק ונכסים בחו"ל ועוד