בפגישה הראשונית אנו לומדים על המצב הפיננסי של הלקוחות ועל צרכיהם. לאחר הפגישה אנו אוספים את כל המסמכים הרלוונטיים לצורך בניית תיק הלקוח שיוגש לבנקים השונים. במקביל, אנו בונים את תמהיל ההלוואה החדש. התיק מוגש לקבלת אישור עקרוני לבנקים השונים. לאחר קבלת האישור העקרוני להלוואה החדשה, בוחרים את הבנק שנתן את ההצעה הטובה ביותר. לאחר מכן, מתאמים פגישת חתימות בבנק שאליה אנחנו מגיעים עם הלקוחות. טיפול בבטחונות המשכנתא- אופציונאלי ללקוח- שרות עבור טיפול בכל האישורים והרישומים של המשכנתא החדשה בנכס החדש/הקיים.