הפגישה לא נועדה להוסיף ביטוחים חדשים או להעביר אלי את תיק הביטוח – אם כי למען הגילוי הנאות אני לא אתנגד אם ממש תרצו שזה יקרה.
מטרת הפגישה היא לקנות שקט נפשי ותחושת שליטה בהוצאה שהיא לרוב לא מבוקרת ואין לנו את הכלים לבדוק אותה בעצמנו ומצטברת לאורך השנים להון עתק של עשרות אלפי שקלים.
ולי כבעלת ניסיון של 18 שנים בביטוח והשכלה רחבה מאד בתחום יש את היכולת לתרגם לשפה שכולם מבינים.
הפגישות נערכות אצלי במשרד או בבית הלקוח (גם במרכז – בתיאום מראש כמובן).

מה מקבלים מהפגישה :

1. שיקוף מדוייק בטבלה שמפרטת 
א. על מה אנחנו משלמים
ב. מה אפשר להפיק מהביטוחים (גם ביום יום – כל מיני שירותים שאנחנו לא מודעים להם בכלל כמו ביקור רופא 24/7 או החזרים על בדיקות שבכלל לא ידענו שמגיעים לנו)
ג. איתור כספים אבודים מכל מיני קופות נשכחות
ד. התאמת הביטוחים הקיימים לצרכים האמיתיים שלנו (זוג מבוגר ומבוסס לא ממש צריך ביטוח חיים גדול ויקר עדיף להשקיע בביטוח סיעודי, בחור צעיר ורווק ללא ילדים חבל שיפריש מהפנסיה לביטוח חיים עדיף שהכסף ילך לחיסכון, עצמאי קטן חשוב מאד שיהיה לו ביטוח תאונות אישיות ואבדן כושר עבודה )
ה. איך מקבלים שירות ?? ממי ?? לאן מתקשרים
ו. אם יש אפשרות להוזיל אז אני מראה ועוזרת להוזיל (נותנת המלצות לבקש מהסוכן הקיים )
ז. איתור כפילויות וביטולן (כולל מכתבים מודפסים ממני)
ח. בירור בזמן אמת עם חברות הביטוח לגבי הקיים 
ט. תיק מסודר וברור של מה שיש לנו
2. רשימת דברים למעקב וטיפול (בעזרתי אם יש צורך) – כמו המלצות לתיקונים בביטוח פנסיוני – איך לפנות לסוכן של המעביד ולתקן אני עוזרת גם בזה (לא אני פונה אלא הלקוח).

לתיאום פגישה טלפון : 052-2644008

תודה רבה,

איריס גולצין 
סוכנת ביטוח
052-2644008