אם אתם רוצים להבין את מצבכם הכלכלי בצורה מקיפה, אך לא בטוחים מה הצעד הבא, פגישת הצ'ק-אפ הפיננסי תיתן לכם תמונת מצב ברורה והמלצות מעשיות לשיפור וייעול ההתנהלות הכלכלית שלכם. מה כולל הצ'ק-אפ הפיננסי? ✔ סקירה רחבה של מצבכם הכלכלי – תמונת מצב עדכנית של ההכנסות, ההוצאות, ההון, ההתחייבויות ופיזור ההשקעות שלכם. ✔ סקירה פנסיונית – בדיקת מצב החיסכון הפנסיוני ובדיקת התאמה ליעדים עתידיים. ✔ ניתוח סיכונים פיננסיים – זיהוי נקודות חולשה והצעות למזעור סיכונים. ✔ אלוקציית נכסים – האם ההון שלכם מנוהל נכון ומניב את התוצאות הרצויות? ✔ המלצות פרקטיות להמשך הדרך – דגשים לנקודות שדורשות טיפול ולתהליך המשך אפשרי. איך זה עובד? * ממלאים שאלון מקיף טרם הפגישה ומעבירים אליי לעיבוד * הפגישה מתקיימת באופן פרונטלי בפרדס חנה, או אונליין בזום (לפי בחירתך). * משכה כשעה וחצי-שעתיים. * לאחר הפגישה תקבלו דוח מפורט עם תובנות והמלצות ברורות. למידע נוסף: bit.ly/47maKlA

תוכנית ממוקדת למיפוי ההון המשפחתי שיצרתם עד היום, בניית תקציב להווה ולשנים הבאות, ועד הפנסיה – חיבור מטרות החיים והחלומות שלכם לניהול הפיננסי שיתמוך בהם פגישות אישיות, לתכנון פיננסי של התא המשפחתי. במהלך כחודשיים תקבלו תוכנית פעולה - כיצד לעבוד בצורה חכמה, הוליסטית ומאוזנת עם הכסף שלכם. גם עם הכסף שיצרתם עד היום, וגם עם מה שאתם עתידים ליצור מעתה והלאה, בעשרות השנים הבאות. ואם תחשבו על זה - אתם הולכים לייצר עוד המון כסף בחייכם, ותכנון חכם שלו שווה לכם הון משמעותי ואיכות חיים בתוכנית אלמד כיצד בעזרת תכנון פיננסי מודע, תוכלו לייצר לעצמכם ולמשפחה שלכם חופש מדאגה כלכלית ולהצמיח את ההון המשפחתי. איך עושים את זה בפועל: * במהלך כחודשיים של מיקוד ולמידה משותפת * עם 5 מפגשים מונחים של כ 2 שעות כל אחד * קבוצת ווטסאפ לתמיכה לאורך התהליך * קובץ אקסל ייחודי שעושה לכם סדר בכל היבטי התכנון הפיננסי המשפחתי לכל החיים * ליווי ועזרה לאורך התוכנית כדי להבטיח שיהיו לכם הכלים ליישם בפועל את הדברים למידע נוסף: bit.ly/3NaplEZ