לכן חשוב לקיים קשר רציף ונוכח אל מול הלקוח לאורך כל התהליך ולהקפיד על מספר כללים חשובים.

הנה 6 טיפים שיפרגנו לחשבון הבנק שלכם:

 • בגוף החשבונית דאגו לציין את אופן התשלום ואת מועדו ורצוי לסמן במרקר/הדגש צבעוני. לדוגמא: התשלום יתבצע בהעברה בנקאית עד ליום 1.5.17 לחשבוננו שפרטיו להלן: (לרשום את פרטי החשבון המלאים). עם ביצוע התשלום נא שלחו אסמכתא למייל או פקס (לרשום את הפרטים.
*** מומלץ לקבל תשלומים  בהעברה בנקאית או בכרטיסי אשראי (אמנם ישנה עמלה לחברת האשראי אך הליך הגבייה פשוט ומהיר יותר)

 • שלחתם חשבונית במייל? תוודאו שהיא נתקבלה עוד באותו יום ומועברת לגורם המטפל לאישור תשלום.
• אם מדובר בפירעון שוטף 30/60/900 – צרו קשר טלפוני עם הלקוח, שלושה שבועות לפחות לפני מועד הפירעון כדי לוודא שהחשבונית נקלטה במערכת והתשלום יתבצע במועד.

• הבטיחו לכם שהצ'ק יישלח בדואר?  עדיף שלא! תשתדלו לאסוף בעצמכם או להיעזר בשליח. במקרה והלקוח מצוי רחוק או מתעקש לשלוח בדואר, תבקשו לקבל צילום הצ'ק במייל או ב'וואטס-אפ' – פשוט וקל.

 • לאורך כל התהליך נהלו תרשומת: מתי שלחתם, עם מי דיברתם, מה הובטח לכם, מתי הובטח לכם. ממליצה לנהל את תהליך הגבייה בתוכנת CRM ואפשר גם באמצעות יומן GOOGLE שהוא כלי מצוין לניהול משימות ופרויקטים. רוצים לדעת איך? פנו אלי בפרטי ואשמח לשלוח הנחיות.

 • מאוד מאוד חשוב לייצר יחסים אישיים נינוחים עם הגורם החשבונאי בארגון. זכרו כי בסופו של דבר אותו מנהל/ת חשבונות הוא זה שמטפל בכם ויצירת קשר אישי, מחוייך ומעריך, יעשה הבדל גדול ומשמעותי ביחס שתקבלו.

והכי חשוב, וזה לא טיפ אלא חובה - לא להתבייש. לפעמים לא נעים לכם להתקשר שוב ושוב ואתם לא רוצים להיתפס כ'נודניקים'. זכרו כי מי שצריך להרגיש לא נעים הוא מי שחייב לכם כסף.  דברו בנועם אך עמדו על זכותכם לקבל את התשלום בזמן.

ובנימה אביבית זו, חג חירות כלכלית שמח, שפע בריאות והצלחה.

טליה אקשטיין
ניהול אישי ופיתוח עסקי
050-7352521 |  [email protected]