היום עמדתי על כסא בכדי לראות הכל מלמעלה.
כן, מתי אתם הסתכלתם על הכל מלמעלה?
אולי יש לכם יועץ השקעות,
וגם סוכן ביטוח,
ולקחתם פעם יועץ משכנתאות,
ואולי השתמשתם בשירותיו של מלווה משקיעים או מתווך נדל"ן,
ולפעמים גם יועץ פנסיוני,
אבל אתם צריכים מישהו שמסתכל על הכל מלמעלה.
שרואה את כל התמונה הכלכלית שלכם.
כמה חסכתם לפנסיה,
כמה צברתם בקרנות ההשתלמות,
איזה מסלולים יש לכם במשכנתה ועד מתי,
כמה יש לכם בגמל להשקעה ובפיקדון בבנק,
האם יש לכם תיק השקעות ובאיזה רמת סיכון,
ואיך הכל מתחבר ביחד.
כן,
איך הכל מתחבר ביחד למטרות שלכם:
עד איזה גיל אתם רוצים לעבוד,
האם וכמה אתם רוצים לעזור לילדים הבוגרים בלימודים-חתונה-דירה,
כל כמה שנים אתם רוצים להחליף רכב,
האם אתם רוצים לפתוח עסק עצמאי או להשקיע בתחביב,
אולי לעבור דירה או לשפץ את הבית,
כמה אתם רוצים להוציא על נסיעות לחו"ל,
וכדומה.
רק כאשר מסתכלים על הכל למעלה,
ניתן לדעת מה אתם צריכים לעשות עם ההון שלכם,
יודעים איזה השקעות מתאימות לכם,
איזה סכום אתם צריכים לכל השקעה,
באיזה רמת סיכון,
האם לקחת מימון,
אם כן, מאיפה, כמה ולאיזה תקופה,
מתי לממש את ההשקעה,
איזה פיזור השקעות מתאים לניהול הסיכונים שלכם,
וכדומה,
רק כאשר מסתכלים על הכל למעלה,
ניתן לבנות תוכנית כלכלית,
תוכנית שתגדיר לכם איך לנהל את ההון שלכם,
כך שתוכלו להשיג את המטרות שלכם.
רוצים לשמוע עוד פרטים?
כל הפרטים כאן
https://bit.ly/3jV2xhu
בתהליך..המתן בבקשה.
