ליועץ רצוי לפנות לפני פתיחת עסק או פרוייקט חדש - תכנון טוב יכול לחסוך הרבה כסף, זמן ועוגמת נפש. כדאי שהיעוץ יהיה תהליכי - ליווי לפרק זמן של התכנון ועד ההתייצבות במצב החדש. ליועץ רצוי לפנות בצמתים: בשלב של ריעננון המוצרים, חיפוש לקוחות חדשים, משבר כלכלי מתמשך, או פתאומי. שינוי בסביבת העסק - מתחרה חדש, קניון חדש, מצב כלכלי חדש - שינוי במיסוי או בחוקים המשליכים על העסק. כדאי להתיעץ עם יועץ מיקצועי על כל שאלה שתשובה שגויה יכולה לגרור הפסדים כספיים ו/או הפסדים של זמן. תמיד כדאי לשקול עלות מול תועלת, יעוץ עולה כסף שיש להעריך סיכונים, אם היועץ יכול לקדם את העסק ביותר מעלויות היעוץ - כדאי לקחת בחשבון ולזכור, שגם יעוץ טוב לא תמיד נותן תוצאות מיידיות.