בדיקת התיק הביטוחי של המשפחה - ביטוח חיים, ביטוח משכנתא וביטוחי בריאות המלצות לשיפור וביצוע במידת הצורך

המלצות להשקעה בכספים נזילים: ניהול תיקי השקעות - השקעה המנוהלת בחשבון בנק הלקוח ע"י בית השקעות פוליסה פיננסית - השקעה מנוהלת בחברות הביטוח קרנות השקעה - השקעה בקרנות בתחום הנדל"ן והאשראי