תכנון פנסיוני מקיף
בדיקה מלאה של התיק הפנסיוני: פנסיה, ביטוח מנהלים , ביטוח חיים, גמל והשתלמות עם המלצות לשימור/שיפור ויישום מידי. בבדיקה מתקיימת סימולציה של פנסיה חזויה על פי נתונים נוכחיים, מעבר על הורדת או שיפור דמי ניהול אם ניתן, מסלולי השקעה מומלצים לפי גיל וכיסוי ביטוחי לפי מצב משפחתי. בסיום הפגישה מקבלים חוברת מפורטת עם כל הנתונים.
נחזור אליכם/ן עם הצעה מותאמת תוך יום עסקים אחד.