מה המצב בבית? - ייעוץ פיננסי למשפחות ופרטיים
כלכלת המשפחה דומה לניהול עסק קטן. בהעדר ידע מתאים ויכולת להתמודד עם מושגים כלכליים מורכבים ומשתנים, כמעט כל אדם המנהל משק בית מוצא את עצמו חסר אונים מול גופים כלכליים וחברות שמחזיקות בידע רב. איך תדע שאתה מקבל החלטה כלכלית נבונה? איך תדע שלא מנצלים את חוסר הידע שלך? ניהול כלכלת המשפחה מצריך לא מעט מצבים של קבלת החלטות בנושאים פיננסיים: תזרים הכנסות, התנהלות שוטפת, צריכת אשראי, חסכונות וההשקעות המשפחתיות, ביטוח אישי ומשפחתי על כל מרכיביו וצבירת הכספים לפנסיה. תהליך הייעוץ: • שיחת היכרות וסקירה ראשונית • אבחון ראשוני: איסוף פרטים כלכליים, מיפוי המצב הפיננסי של המשפחה • ניתוח ההכנסות וההוצאות, המשמעויות הכלכליות והגדרת המלצות לייעול • הכנת תכנית הבראה אישית \ משפחתית מותאמת לצרכיי הלקוח • הכוונה וליווי לפגישה בבנק (במידת הצורך)
נחזור אליכם/ן עם הצעה מותאמת תוך יום עסקים אחד.
