הפניית מבוטחים שיש להם פוליסות קיימות פעילות/מוקפאות , , תנתן עמלה .

ניתוח פוליסות קיימות,קופות גמל, תוך התאמת הקופה לפי מצב אישי, סטטוס משפחתי ,בדיקת תשואה,כיסוי ביטוחי, מסלול השקעה. התאמה למצב המשק .