יעוץ פנסיוני מתמשך

1. בדיקה נטולת ניגודי עניינים של כדאיות, יעילות והתאמה בכל התוכניות הפנסיוניות: קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים/תגמולים לעצמאי, קופות גמל, קרנות השתלמות וכן כל סוגי הפוליסות ללא מרכיב חיסכון. 2. ביצוע ההמלצות: ניהול מו"מ עם חברות הביטוח, מילוי טפסים לביצוע שינויים הנדרשים לצורך השיפור במצב הפנסיוני. 3. מתן מענה במהלך שנה שלמה לשינויים כמו שינוי מקום עבודה, מצב משפחתי, חוקי מס...

נחזור אליכם/ן עם הצעה מותאמת תוך יום עסקים אחד.