1. בדיקה נטולת ניגודי עניינים של כדאיות, יעילות והתאמה בכל התוכניות הפנסיוניות: קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים/תגמולים לעצמאי, קופות גמל, קרנות השתלמות וכן כל סוגי הפוליסות ללא מרכיב חיסכון. 2. ביצוע ההמלצות: ניהול מו"מ עם חברות הביטוח, מילוי טפסים לביצוע שינויים הנדרשים לצורך השיפור במצב הפנסיוני. 3. מתן מענה במהלך שנה שלמה לשינויים כמו שינוי מקום עבודה, מצב משפחתי, חוקי מס...

את/ה לא בטוח שצריך יעוץ פנסיוני? בדיקת טרום יעוץ תתן לך תשובה. מטרת הבדיקה לגלות האם ישנם דברים חריגים בתוכניות הפנסיוניות שלך, אשר גורמות לאובדן עשרות ואף מאות אלפי שקלים בפנסיה. עלות הבדיקה 50 ש"ח. למזמיני יעוץ פנסיוני הסכום יוחזר במלואו.