פגישת ייעוץ - הכרת המצווה אשר מבקש לערוך צוואה. לימוד אודות זהות היורשים והיקף העיזבון של המצווה. עריכת צוואה.

פגישה עם המבקש להתמנות כאפוטרופוס - לאב, אם, אח או לכל מאן שמצבו הרפואי או המנטלי אינו מאפשר לו להמשיך ולדאוג לצרכיו,לגופו,רכושו ובכלל. הבהרת מהות ההליך המשפטי מול האפוטרופוס הכללי ובית המשפט לענייני משפחה.