החלטה פיננסית אחת יכולה לשנות את המסלול של עשר השנים הבאות. לא בגלל שהיא מסובכת אלא כי היא נוגעת במשהו אמיתי. בזמן, בביטחון, בחופש לבחור. אבל לפעמים לא חסר מידע אלא חסרה בהירות. לפעמים מה שעוצר אנשים מלהשקיע הוא לא חוסר כסף ולא חוסר רצון. זו שאלה אחת שאין לה תשובה ברורה. בפגישה ממוקדת אחת אני יושבת עם הלקוח, מבינה את המצב שלו ואת השאלה שעוצרת אותו ובונה איתו תמונה ברורה של איפה הוא עומד ומה הצעד הנכון הבא. הלקוח יוצא עם בהירות והמלצות לפעולות מיידיות. מתאים למי שיש לו שאלה כמו:איך להפוך חסכון להשקעה? מה האפשרויות העומדות בפניי ?איך אני יודע איזו השקעה מתאימה לי ? יש לי קרן השתלמות פנויה מה עושים איתה? כדאי למנף את הדירה?בארץ/בחו״ל ? מה עושיםלפני רכישת נדל״ן? הפגישה מתאימה למי שרוצה תשובה ממוקדת לשאלה אחת ולא ליווי מתמשך. משם הלקוח בוחר אם להמשיך לאחד השירותים הנוספים או לפעול באופן עצמאי.

מימון נכון הוא לא רק ריבית נמוכה. זה מימון שמותאם לחיים של הלקוח - לתזרים, לגמישות שהוא צריך, ולמה שצפוי להשתנות בהמשך. אחרי למעלה מעשור בניהול אשראי ומשכנתאות בלב המערכת הבנקאית אני יודעת בדיוק איך המערכת חושבת, מה היא בודקת ואיפה יש מקום למנף. אני מלווה את הלקוח מול בנקים וגופים פיננסיים לרכישת נכס בארץ או בחו"ל, כולל משכון נכסים בחו"ל . בונה תמהיל מותאם למצב שלו ומוודאת שהתנאים ישרתו את ההחלטה לאורך זמן. הלקוח לא נכנס לתהליך הזה לבד. מתאים ללקוח שנמצא בשלב התכנון או כבר יודע מה הוא רוצה לקנות ולא רוצה להתמודד לבד מול המערכת הפיננסית.