השירות כולל 4 שלבים עיקריים: 1. מיקסום כושר ההחזר החודשי ע"י בדיקת נתוני ההתנהלות הכספית של המשפחה בשוטף, וע"י מינוף נכסים בעלי שווי ערך כספי. 2. תפירת חליפה מותאמת לצרכי המשפחה ולרמת הסיכון שהיא מוכנה לקחת, עד לבניית תמהיל (הרכב הלוואות) משכנתה אופטימלי. 3. עריכת תיק הגשה למכרז בין הבנקים ולגופים חוץ בנקאיים, וניהול המכרז כולל השוואת כל התוצאות ומתן המלצה למשפחה. 4. המשפחה בוחרת את ההצעה הכי טובה בשבילה ואני מנהל את סגירת העסקה מול מוסד המימון שנבחר. | כל מספר שנים מומלץ לבחון את התיק בהתאם לשינויים פיננסיים במשפחה ושינויים בשוק המשכנתאות.

השירות כולל עריכת דוחות כספיים (מאזן, רווח והפסד, תזרים מזומנים, השקעות מניבות וצרכניות ועוד), קבלת הסבר מקיף לדוחות הכספיים והמלצות לעתיד.