השירות כולל עשיית סדר מקיף בתיק הביטוח האישי והמשפחתי לצורך צמצום כפל ביטוחי, הוזלת עלויות, התאמה אישית לצרכי הלקוח, עדכון פוליסות קיימות, בדיקת תיק הגמל וההשתלמות בכדי לשפר תשואות ולשפר דמי ניהול.

הצטרפות לביטוח הסיעודי כהשלמה לביטוח הסיעודי הקיים בקופות החולים מהשנה השישית ואילך. הצטרפות לביטוח הסיעודי כתוספת לכיסוי של קופות החולים למקרה סיעודי. ביטוח סיעודי מקנה למבוטח שקט נפשי להזדקן בכבוד בידיעה שגם במקרה בו גופו או נפשו של אדם יבגדו בו בהגיעו לגבורות לא ייפול אדם על המדינה או על ילדיו שיצטרכו לזון אותו או לטפל בו ויהיה לו את האמצעים לשלם על מטפל סיעודי. כדאי לדעת - קופות החולים אינן מבטחות אדם בביטוח סיעודי בעת תאונת דרכים או בעת תאונת עבודה ולעיתים גם בעת פעולת איבה.